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Sugerencias de reporting

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Mensaje antiguo 19-01-2018, 03:31   #1
dg1
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titulo Sugerencias de reporting

Buenas,

Quería hacer algunas sugerencias ya que supongo que habrá más personas con mis mismas necesidades:
  • Reporte de cantidades prestadas por fecha, por ejemplo: días, semanas, meses y años.
  • Hacer una previsión a largo plazo de los intereses mensuales que recibes. Actualmente solo muestra 3 meses, el resto es mediante el CSV.
  • Resúmenes del año anterior. Me gustaría ver fácilmente como ha ido el año 2017.
  • El resumen de actividad debería poderse ver el histórico y más previsión.
  • Mostrar los datos en gráficos, no solo en números.
  • Proyectos invertidos por mes.
  • Estaría bien visualizar los proyectos que salen al mes en Lendix, ya que si calculo una inversión anual y divido por el número de proyectos, puedo calcular rápidamente de media que cantidad tengo que invertir en cada uno. Se que el número de proyecto varía, pero una estimación de los pasados es mejor que nada.

Hay algo de este estilo ya pensado para implementar en la web?
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Última edición por dg1; 19-01-2018 a las 03:36.
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Mensaje antiguo 19-01-2018, 10:12   #2
camille
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titulo Re: Sugerencias de reporting

Buenos días,

Muchas gracias por su comentario, siempre nos gusta que comparten opiniones con nosotros. Voy a tratar de contestar punto por punto:

- Reporte de cantidades prestadas por fecha, por ejemplo: días, semanas, meses y años.

--> Puede ver las cantidades prestadas por fecha (sin agrupar) en la parte Transacciones de su Cartera de Préstamos, eligiendo Préstamos en la lista desplegable.
Tomo nota de la idea de poder agrupar por periodos, aunque no le pueda asegurar que se implementará.

- Hacer una previsión a largo plazo de los intereses mensuales que recibes. Actualmente solo muestra 3 meses, el resto es mediante el CSV.
- Resúmenes del año anterior. Me gustaría ver fácilmente como ha ido el año 2017.
- El resumen de actividad debería poderse ver el histórico y más previsión.


--> Como lo ha dicho, de momento puede exportar el excel con sus reembolsos pasados y futuros desde el apartado Actividad de la página Resumen de su Cartera. Así puede tener una idea de los intereses y del capital que recibe mensualmente y poder tener una visión histórica y futura de sus ganancias.

- Mostrar los datos en gráficos, no solo en números.

--> Esta demanda es muy escasa y por esta razón no se va a desarrollar de momento, lo siento. Puede si lo desea sacar gráficos a partir del excel que le proporcionamos.

Proyectos invertidos por mes.
Estaría bien visualizar los proyectos que salen al mes en Lendix, ya que si calculo una inversión anual y divido por el número de proyectos, puedo calcular rápidamente de media que cantidad tengo que invertir en cada uno. Se que el número de proyecto varía, pero una estimación de los pasados es mejor que nada.


--> De momento, puede ver hace cuánto se publicó cada uno de los proyectos en la página Proyectos. Viene indicado debajo del tipo de interés del proyecto. Ahora mismo estamos trabajando sobre una herramienta de filtro para esta página Proyectos, por lo cual será posible ver la fecha en este momento.

Espero haber contestado sus preguntas. Cualquier duda que tenga, estaré encantada de atenderle a través del chat.

Un saludo,

Camille David
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Mensaje antiguo 19-01-2018, 10:22   #3
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titulo Re: Sugerencias de reporting

Buenas,

Sí, me parece bien, pero tener que sacar un csv y estar dedicando horas a los excels... Como digo creo que podría mejorarse.

Solo escribía esto para intentar ver si hay más gente con las mismas necesidades. Entiendo que esto que comenté sería como los resúmenes que te hacen los bancos con las inversiones que tienes. Te dan números, gráficos, periodos...

Si he prestado en 100 proyectos y tengo que estar mirando la fecha de cada uno, agrupándolos por nombre y por tipo de interés medio, capital amortizado......

Supongo que esto empezará a ser importante cuando otras plataformas de la competencia lo vayan implementando.
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Mensaje antiguo 20-01-2018, 20:01   #4
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titulo Re: Sugerencias de reporting

Siguiendo con las sugerencias, os diría que el pto débil de vuestra web es que sois los únicos dentro de los grandes que no tiene un estado de cuenta donde ver todos los movimientos y el saldo disponible y que además sea exportable.

Vuestro registro de transacciones , a parte de no ser exportable, no lo veo práctico para unos usuarios como nosotros de andar por calle, ¿Para qué ha de aparecer un reembolso que no se ha realizado por ser un impago?, me interesa más un saldo disponible que un saldo contable. Si pones la info en la pestaña de actividad del mes en curso de los reembolsos que se pagarán sobre el 15 y de los que no, ya quedas genial.

PD: Enhorabuena por el final feliz que nos habéis dado con los de Experts expansión.
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Mensaje antiguo 06-02-2018, 19:45   #5
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titulo Re: Sugerencias de reporting

Me permito ofrecerte el programa que tengo hecho para el manejo del crowdfunding con todo tipo de informes, etc. Lo tienes colgado "freeware" en ..
No me permiten aún poner ningún enlace. Mándame un mensaje privado y te lo diré.
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Mensaje antiguo 06-02-2018, 20:15   #6
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titulo Re: Sugerencias de reporting

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Mensaje antiguo 06-02-2018, 20:16   #7
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titulo Re: Sugerencias de reporting

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Y 20. Te envio privado
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Mensaje antiguo 06-02-2018, 20:25   #8
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titulo Re: Sugerencias de reporting

Mensaje de Heliodoro
Me permito ofrecerte el programa que tengo hecho para el manejo del crowdfunding con todo tipo de informes, etc. Lo tienes colgado "freeware" en ..
No me permiten aún poner ningún enlace. Mándame un mensaje privado y te lo diré.
Para dg1:
Lo siento pero no estoy permitido a enviar mensajes privados hasta que haya publicado 20 mensajes y voy por el... 3. Ya hablaremos cuando sea "mayor". Creo que poner enlaces aquí con que tenga 5 mensajes ya podré, así que hasta pronto.
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Mensaje antiguo 06-02-2018, 22:52   #9
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Mensaje de dg1
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Es para evitar spam, aunque veo que te has buscado las vueltas je,je.
Abrazo
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Mensaje antiguo 07-02-2018, 04:29   #10
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titulo Re: Sugerencias de reporting

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Y 20. Te envio privado
HOla dfgh1:
Mi programa no cubre todas esas cuestiones que te gustarían aunque sí te solucionará una buena cantidad de problemas. Ya te indicaré el enlace tan pronto tenga los 5 mensajes. Hlgo.
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